观察 | 详解WBTC、tBTC和RenBTC,哪一个会被广泛使用?

观察 | 详解WBTC、tBTC和RenBTC,哪一个会被广泛使用?ERC-20代币化的比特币正以越来越快的速度增长。现在Wrapped BTC(WBTC)总锁仓价值已经超过10亿美元。

观察 | 详解WBTC、tBTC和RenBTC,哪一个会被广泛使用?

这是BTC从比特币网络向以太坊生态系统的巨大流动,也是一个重要的里程碑。它表明BTC持有者有兴趣参与以太坊生态系统,很可能会参与到在过去几个月创造了巨大价值的那些DeFi dApp中。

随着WBTC达到10亿美元水平,有必要研究一下这些ERC-20版本的BTC是什么,并重新审视这些资产,进一步比较tBTC和renBTC等代币化BTC方案。

——Wrapped BTC

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WBTC是ERC-20版本的比特币,旨在使BTC流动性进入以太坊生态系统。它最初是2018年10月由Kyber Network和BitGo联合发布,并于2019年1月正式上线。

它是BTC的第一个ERC-20版本,并且1:1完全储备支持,因为储备证明在比特币网络上,因此可以在区块链上进行验证。

  • 统计数据:总锁仓价值10亿美元, 已锁定95198比特币
  • 自2019年1月起由BitGo运营
  • BitGo是锁定在WBTC中的BTC的唯一托管人
  • 该过程通过托管人和商家进行。托管人持有BTC并铸造WBTC,用户通过商家要求托管人铸造WBTC
  • 商家负责对用户进行AML/KYC,然后要求托管人铸造WBTC。
  • 用户要求赎回BTC时,只有商家可以销毁WBTC
  • 从BTC到WBTC的直接兑换主要面向大型参与者,而不是普通零售交易者。查看最新封装
  • 所有BTC均由唯一的托管人BitGo持有
  • 可以通过“资产证明”仪表板在链上对BTC进行验证
  • 整个项目由wBTC DAO(去中心化自治组织)管理
  • BitGO使用Chainlink作为WBTC的价格预言机
  • 由于WBTC是第一个ERC-20版本的比特币,它已经集成到许多DeFi平台,例如Kyber Network,Airswap,Ren,DDEX,Gnosis,BitGo,Blockfolio,Maker,RadarRelay,DyDx

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tBTC是另一种ERC-20代币化的BTC,有BTC 1:1储备支持。tBTC中没有中间商,也不需要KYC/AML。它很早就由Keep,Summa和Cross-Chain发起,但直到2020年9月才上线。

  • 统计数据:总锁仓量450万美元, 锁定433枚BTC
  • 2020年9月开始运营
  • 要求铸造tBTC的用户必须抵押ETH作为存款保证金,并充当反垃圾邮件机制
  • 为存款人分配一个BTC钱包,自动选择一组签名人。成为签名人需要抵押一些ETH,因此由激励诚实行事
  • 如果签名人节点离线,则该组签名人中的每个人都会丢失一些抵押的ETH
  • 如果用户希望从tBTC换回BTC,则该组签名人负责赎回BTC。
  • 无需AML/KYC
  • 需要提供以太坊价格来管理清算
  • 一次只能铸造1个BTC
  • 由ConsenSys,Trail of Bits和Sergei Delgado审计
  • 使用tBTC的合作伙伴/DEX:Uniswap,OasisDEX,Balancer,Kyber Network,Wyre,1Inch Exchange

RenBTC

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RenBTC是另一个ERC-20版本的BTC,通过RenVM来实现。它是无需许可的托管,托管的数字资产在不同区块链之间转移。

  • 统计数据:总锁仓量3.05亿美元,已锁定25300枚比特币
  • 自2020年5月开始运营
  • 可以比WBTC和tBTC更快地铸造。可以随时进行,每分钟可以多次,无需托管人或管理者
  • RenVM dApp创建供用户发送BTC的BTC地址,RenVM铸造renBTC
  • RenVM将BTC存储在Darknodes网络中
  • 即使三分之一的Darknodes离线,RenVM系统仍然可以运转
  • RenVM可以轻松集成到任何现有dApp中
  • 使用ECDSA私钥将数据加密,这可以防止任何外部实体阻止用户铸币或通过烧毁 赎回 BTC。
  • RenVM还支持BCH和ZEC跨链成为ERC-20代币
  • 集成renBTC的合作伙伴有:Aave,AirSwap,bZx Protocol,Curve Finance,Kyber等,此处有完整列表。
  • 在哪里可以交易:Uniswap、Mooniswap、Balancer、Curve Finance、1Inch Exchange、Sushiswap

结论

确定WBTC、tBTC和RenBTC哪一个会被广泛使用,是一个挑战。因为这完全取决于终端用户及他们的用例。

一些用户通过将BTC交给类似WBTC机制的托管人,可能会在交易中感到便利。但是付出的代价是,如果违反服务条款,托管人可以拒绝任何赎回。

另一方面,另外一些用户可能更喜欢去中心化版本的代币化的BTC如RenBTC,因为他们认为加密货币应该完全去中心化。在这种情况下,用户不必信任托管人,而是信任智能合约,并没有黑客对其进行攻击。

最后,tBTC尚待证明。它是最新版本的“以太坊上代币化的比特币”。tBTC系统中最令人担忧的部分是,在铸造tBTC时,要用ETH作为抵押。最近曝光的消息显示,这可能会阻碍tBTC网络的发展。但这并不意味着,我不会为此项目的进步而欣喜。

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