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观点|混沌的市场中,向韩国的比特币“鲸鱼”取经

观点|混沌的市场中,向韩国的比特币“鲸鱼”取经最近的金融市场很不平静。不久前因为COVID-19接连暴跌的股市突然变得一片繁荣,美国纳斯达克指数甚至一度突破最高纪录,韩国股市也一样风生水起,KOSPI指数16日已经在不知不觉间收复2000点,围绕生物股还一度出现了投机现象。

加密货币市场更是一片混乱。比特币作为市场的领头羊,浮动曲线与体制内的股市指数基本相同,但其他代币却表现乖戾,大起大落动荡不已。由于没有固定的投资规定,一些项目存在潜在问题,很容易引起价格的高低起伏。尤其是在2018年后,加密货币市场迎来寒冬,一些所谓的“投机币”和缺少竞争力的加密货币项目似乎已经来到临界点。

问题是,不少投资者在此过程中蒙受了资金损失。2017年市场繁荣时期,任何项目只要沾上“区块链”,就可以保障收益。因此,一些投资者开始四处炫耀,鼓吹“购买我正在投资的币,一定稳赚不赔”,吸引了大量投资客。甚至有人声称,“只要给出一笔资金,我们可以代为挖币,帮助投资者赚钱”,出现大量骗局。由于加密货币还是一个新兴产业,缺少基本的监管机制,诈骗受害事件确实经常发生。最近一家媒体还特地报道了中招此类骗局的受害者现状。

但是,在如此混沌的加密货币市场,依然有一些人能够坚挺至今。他们就是号称“鲸鱼”的币圈玩家,在比普通股市更加变幻无常的市场环境中,他们始终屹立不倒。笔者在社区四处寻觅,终于找到了一些符合“鲸鱼”条件的散户玩家。他们是如何在加密货币市场保护自己的资产?又是如何看待当下加密货币市场的呢?

向韩国的新兴“鲸鱼”取经

经过筛选,笔者这次采访的八位都是2018年前进入加密货币市场,目前在市场中依然保持着高收益的“鲸鱼”。在筛选过程中,记者将过早进入市场的“鲸鱼”都排除在了采访对象之外。因为大部分在韩国加密货币市场蒙受损失的投资者都是在2017年以后进入市场的群体,与更早进入市场的“鲸鱼”不在同一条起跑线上,无法简单拿来对比。2014年“门头沟事件”堪称加密货币历史的分界点,在此前后进入市场投资加密货币的第一代“鲸鱼”几乎不会被“高收益”的噱头蛊惑,反而很容易陷入担心加密货币市场消失的“恐惧”情绪。因此,这次采访主要针对市场中的“新兴鲸鱼”,以便分析他们和受害投资者在同一环境进入市场,却得到不同结局的原因。经确认,这几位“鲸鱼”都持有数十到数百个不等的比特币(截止6月16日,100比特币价值约11亿韩元),收益率也从数十倍到数百倍不等。

利用现有环境,还需要一定运气

第一代“鲸鱼”和新兴“鲸鱼”从收益方式就颇为不同。第一代“鲸鱼”能够挺过市场存亡的危机,本身就已从中大大获利,并不需要额外的方法技巧;而新兴“鲸鱼”普遍在2017年市场大好时进入,赢在灵活利用了当时的环境。经了解,2017年初创期进入市场的“鲸鱼”们大多都是在ICO(加密货币公开)热潮兴起之前,先人一步进入市场。这个时期进行ICO的加密货币有QTUM、 OmiseGO、EOS等项目,这些项目的收益都达到了ICO价格的数十倍乃至数百倍。由于ICO市场大热,从2017年下半年开始,大批ICO项目出现,掀起了一股热潮。这就导致后期投入巨额资金进入ICO市场的人颗粒无收。从某个角度来看,其中确实有运气的因素。如果他们晚几个月知道并进入市场,结果可能就完全不同了。

仅凭运气不可能坚挺3年

不过,他们的成功也并不完全取决于运气。一次当上“鲸鱼”并不能保证一辈子都是“鲸鱼”。在2017年市场大热的那段时间,各种高收益的诱惑层出不穷,很多人便是因为陷入诱惑后知后觉,在一夜之间损失了自己积累多年的资产。因此,能够长期在市场中屹立不倒的投资者,自然是凤毛麟角。

以失败为镜

从这一方面来看,他们能够长期保护自己的资产,必是有一套过人的方法。他们在采访中一致表示,投资加密货币最重要的是坚持自我原则。值得注意的是,他们中的大部分在进入加密货币市场之前,都曾有过股市投资的经历。其中唯一在2015年进入市场的A某表示,自己曾经“在股市失去5000万韩元资金”。其他人也提到,股市的失败经历在投资加密货币的过程中起到了一定帮助作用。由于过去失败的经历,他们在投资时会特别注意分散投资和风险管理。2017年中期进入加密货币市场的B某说,“坦白说,市场的上升速度比我预期的还快,使我一度懵在其中。但我没有追逐高点,而是坚持自己的原则,适时出手,因此才有了好的结果”。

不断了解市场趋势

看到他们今日的成就,人们很容易怀疑,他们是不是碰巧乘上了一些“投机币”的东风。但记者在采访中了解到,他们反而会对投机币敬而远之。他们表示,那些可以被少数人操纵控制的小规模代币太过危险,自己从一开始就没有参与。对于今日的高收益,他们表示“主要是把准了市场发展的大风向”。2017年初开始投资加密货币的C某说,“加密货币市场与股市不同,变数多,不稳定,但机会也多”,“因此,能够把握住这些机会的能力,就显得格外重要”。根据他们所言,如果2017年能够把握住当时“套利交易”的大趋势,就能够获利良多。2017年后期,监管当局才开始考虑对ICO和套利交易进行监管约束。此后相关传闻渐盛,这时转向IEO(交易所上线加密货币)、交易所活动、基于DeFi(去中心化金融)概念的P2P交易、贷款服务等潮流,仍能大获其利。D某还说,自己20%的资产都是通过允许ICO和融资交易的海外项目赚来的。

他们眼中的虚拟货币诈骗受害者

那么,他们如何看待虚拟货币诈骗事件的受害者呢?八人在接受采访时一致表示,“受害者可能没有弄明白币圈投资原理就草率进入市场,一心想着赢利,最终被套入陷阱。这是一个监管当局还没有覆盖的新兴市场,容易出现更多极端案例”。管理某币圈论坛的E某说“很多人在听到少数人大赚的消息后草率进入市场,抱着幻想投资加密货币,对市场的变化不够敏感”。

他们认为,若想阻止这种事情,必须对乱象丛生的ICO和交易所上线规则进行强有力的约束管制,对背后制造这些乱象的“骗局项目”相关人等进行严厉惩罚,同时还应当承认加密货币和股票一样,属于个人资产。

缴税是应该的,但希望征税制度更加合理

面对这些从市场获利良多的“鲸鱼”,人们自然好奇他们对加密货币纳税的看法。E某说,“我知道,总有一天需要纳税,只希望政府能够制定一套合理的征税制度。在征税的同时,政府也应该采取措施,为加密货币项目提供支持,对投资者进行保护”。其他人也表达了类似意见。从大学时期开始接触加密货币、现在已经成为专业交易手的F某表示,“很好奇政府会如何对P2P交易征税,感觉这类征税很难处理,希望政府能够制定出一个合理的征税方案”。

加密货币市场何以健康发展?

最后,记者向他们询问了促进加密货币市场健康发展的方法。出乎意料的是,他们给出的答案各不相同。有人表示,“首先需要投资者清醒过来,不要盲目投资”;有人表示,“需要政府制定强有力的监管规制”。其中G某和A某的回答比较引人注意。

G某说,“有钱的地方就有诈骗,那些没落的项目,九成以上从一开始就是为了赚钱。在这种情况下,所谓健康、可持续的加密货币市场,在短期内很难实现”。A某则说,“无论是加密货币市场,还是股市,本质上并无区别。股市也经历过泡沫过高的时代,而且现在的股市仍表现出了类似情况。希望能够过滤掉市场中不好的部分,使投资者能够更多地发现新产业的优势,这样便有助于营造健康的加密货币市场”。

JOIND 朴相革 记者 park.sanghyuk@joongang.co.kr

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