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这里告诉你2019年正确的投资姿势丨2019全球区块链(杭州)高峰论坛

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5月17日,由杭州市金融办指导、巴比特主办的2019全球区块链(杭州)高峰论坛在杭州举行。

在下午举行的“2019下半场,投资人逻辑”圆桌论坛上,Xorder.ai 创始人陶荣祺、复星金服区块链事业部总经理廖娅伶、追梦者基金创始人朱波、SNZ Holding 联合创始人茅春杰以及超对称资本管理合伙人朱德铭共同分享、探讨了新形势下区块链的投资殴。本场主持人为主持人The Blockchainer创始人朱高峰。

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从左到右依次为朱高峰、廖娅伶、朱德铭、朱波、茅春杰以及陶荣祺

复星金服的区块链布局思路是怎样的?如何把握大的投资机会?

廖娅伶:我们很高兴看到我们所投资的这些公司无论是在联盟链还是公链的领域都做的非常好,这和复星现在在加强科技板块的投资是有关系的。我们有投资AI和大数据,当时看到区块链这个领域上也会有非常巨大的潜力。其实复星在投资区块链的时候,是将区块链看作一个技术,一个未来具有潜力的颠覆性创新技术。所以我们的主体逻辑非常简单,就是去看有哪些主体在目前来讲或者在未来来讲,有可能会成为一个巨头,就是这么简单。

区块链的产业我们看准它,但是它的基础是技术,它的初期一定是底层技术,在未来来看,底层技术不可能是百家争鸣的,只可能有几家胜出,关键点是能否找到这几家。所以现在我们做的是找了三家,这三家做的非常好,无论是在联盟链还是公链的技术,还是在跨链部分,都做的非常好,这是我们最基础的投资逻辑。

那看未来,我们仍然认为在技术的方向还有巨大的潜力,也是我们重点的方向,为什么?一是底层技术现在的战场还在,还没有说谁家主力胜出了。同时在技术发展的过程中,我们看到有非常多的细分领域产生,而且急需要突破,包含比如说隐私方面,还远没有真正达到商用的程度,所以在这些分领域的技术来我们相信还有很多的机会。第二,产业应用、商用的部分。我们看到2018年我们认为是一个产业元年的到来,BAT也好,摩根也好,他们都纷纷加入进来,在加入进来的同时,不仅仅纯粹是为了数字经济而已,而是说怎么去赋能产业应用,数字经济也好,还是区块链技术也好,其实就是手段,手段是为了助力自己的产业应用。我们相信在2018年以后,产业应用里包含传统的产业也好,还是我们看到一些政府监管等等也好,他们都被撬动了,将会出现大量的机会,这是我们接下来的一个重点方向。

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右边为廖娅伶

新的市场周期与过往有何不同?

陶荣祺:过去我们可以成是第一次的发展,如果类比第一次2000年的互联网泡沫,它没有什么应用,但是有一些概念和想象,同时市场里的标的质量不是那么好,数量也比较少的,但是资金已经提前进来了,因为资金代表的是人类的想象力。这种想象不是现在,而是未来。所以创造、探索未来、想象未来,并且把未来变现,是我们人类最大的能力。Gartner技术成熟曲线接近比特币前几次崩盘和再起来的曲线。这是必须的,这是一种想象力提前在资金上的变现,以及资金慢慢经过理性之后,它发现了想象到现实需要有一段周期,也就是Gartner曲线先冲上去再下来,再慢慢起来。

相比上个周期,这个周期我们不再靠想象了,我们非常的理性。如果在这个周期想要挣钱,有两点非常需要注意:第一点,一定要认清楚自己是什么样的角色,自己能够赚到什么样的钱。第二是发现N本身,什么是N?一用户,二现金流。第三点,结合以上两点,我们可以做出一个期望,这个周期应该会出现这样的状态,就是资金和项目的数量会轮动的提升,一开始可能是资金先进来,项目再爆发式增长,之后资金再进来,这样不断往上走。在这样走的过程中,项目数量的增长长期来看会远远超过资金的增长,这就导致了你要更加用心去发现标的,而不是更简单地去靠着想象力来赚钱,赚钱的人是留给价值周期发现者的。

DeFi到底是不是真正的开放式金融?

陶荣祺:真正大的区块链作为基础的开放式金融是包容兼并的,如果我们只盯着DeFi的话,和封闭金融是划等号的,它不开放,是一种政治正确的东西。开放金融的意思是你不要有什么政治正确,不要去盯着DeFi,就是开放,什么都能够容纳进来,而这个恰恰正是Token行业的特征,什么都可以容纳。真正的开放金融需要以一种更加开发的心态去看待更多的东西,结合机器,结合人。

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陶荣祺

 

离钱太近,区块链走进了误区?

朱波:我是创业通讯时代、互联网时代、移动互联网时代三个周期的人,所以我看问题可能相对全面一点。很多90后只看到移动互联网和比特币,没有看到互联网那时候苦逼的时代,所以我认为我们把区块链一定要放在一个互联网发展史的长河当中来看。今天我发现区块链走到了一个误区,就是区块链离钱太近,所以我们经常讲离钱越近,离梦想越远。我们首先看互联网的发展史,第一件事情就是教育大部分的企业和个人,如何让互联网给你带来好处。现在我们要解决的是增量用户,就是让普通的企业和个人感受到区块链对他带来的好处。所以我们要教育如何让企业上网,如何上链,能够让大家得到在互联网中得不到的优势,这是非常重要的事情。我们讲互联网+的时候是2012年以后,互联网基础设施相当普及的时候再来讲互联网+,今天讲区块链+,即使你把这条链做出来,也还是没有用户,所以我们区块链的人要跳出圈子看圈子,必须要在互联网这个角度上来看区块链缺什么。区块链今天的生态不光是链的生态,本身整个区块链的服务体系还没有健全,因此在这点上来讲,我认为投资也是要从这个角度上来看问题。要投资基础的一些东西,币再怎么炒,基础的有些环节没有打通,一定是一堆泡沫。

互联网曾经很多发生过的事情,在区块链还会发生,所以我认为今天我们的创业者和投资人,一定要回顾互联网的发展史,来重新看区块链里哪些必须是需要的。因为我们所有的东西不可能是空中楼阁,我个人认为投资还要回归价值,还要尊重客观现实,不要老是看着比特币涨跌,还不如回过头来看看如何在区块链的发展过程中,找到你所创业的那个点。我觉得今天区块链是一片荒茫之地,如果你扎下去会成为独角兽。不要相信币圈人说的话。

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朱波

区块链进入主流到底要多久?

朱德铭: 从1996-2016年,花了20年的时间,互联网从一个边缘的行业发展到现在。当时马云总是说自己是疯子,因为他2000年在推广互联网的时候,还是很多人不相信它。区块链的时间只有更长,因为区块链是起源于一个草根,起源于一本白皮书,作者都不知道,所以它纯粹是一个起源草根的技术,虽然它同样是一个革命性的技术。正因为起于草根,所以要经历更漫长的时间。另外,区块链技术一诞生就碰到了一个最有意思的事情,就是监管,因为区块链和金融是密不可分的,我认为未来区块链进入到主流,需要一个很长的时间。

机构资金入场区块链投资了吗?

朱德铭:我觉得今年区块链领域的投资,最大的一个变化是市场结构正在发生变化。实际上今年可以看到,管理资产百亿以上的资金正在进入这个市场,比如说哈佛的捐赠资金,管理300亿的资产。另外还有富达。所以,实际上机构投资比特币生态已经在慢慢成熟,原来是由散户驱动的市场,在今年已经发生了结构性的变化,这是很多的场内资金还没有意识到,但是场外已经发生了很多的变化,这个变化是我们去年期待的,但是它发生在今年。

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朱德铭

 

与去年相比,投资市场有何不同?

茅春杰:我们认为今年主要的变化是在投资和热点的变化,2017年的时候,大家都投公链,2018年是分片、稳定币,今年我们觉得已经热点已经转到了包括DeFi、跨链等方面。另外,我们觉得公链竞争的幅度在缩短,DeFi的竞争在放大。第三,我们认为投资者的心态在变化,从2017年、2018年比较狂热的心态,转变到了现在比较平稳,可以说是被市场教育出来的。

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右边为茅春杰

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