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肖磊:特朗普为什么最怕美股下跌

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作者:肖磊看市

5月1日至5月4日,是中国的法定假期,中国股票市场没有开盘,5月5日虽然是倒休,需要上班,但正好是星期日,股市也没有开盘。

实际上在5月5日的时候,大家还都沉浸在假期的轻松氛围当中,西安、贵州、北京等地,都公布了喜人的游客接待数据和创新高的刷卡额,似乎五一黄金周给短期经济带来了一些良好的刺激作用。

此时,在大西洋对岸的美国白宫,特朗普并没有休息,正在谋划着发送一连串的社交媒体信息。

到了北京时间5月6日凌晨,特朗普在社交媒体上连发数条信息,突然间攻击中国,明确要在5月10(周五)起给中国价值2000亿美元的输美产品加征关税,同时警告会对另外3250亿美元的输美产品同样加征关税。

特朗普这么做的目的只有一个,将该消息对中国资本市场和投资者的影响,放到最大。

由于信息是北京时间5月6日凌晨所发,中国投资者还在睡大觉。早上一起来,消息对市场情绪的影响蔓延之快,是超出大部分人想象的。虽然为了将影响降到最低,中国几乎所有的主流媒体都没有报道和评价该消息,也没有转述或引述该消息,但其影响还是进一步扩大。

中国股市当天跳空下跌,最终三大股指跌幅均超过5%,两市市值蒸发超过3.5万亿人民币。离岸人民币汇率直接从放假前的6.72跌到了6.82。

由于事发突然,中国确实没有做好更多应对措施,中国央行临时宣布对中小银行实行较低存款准备金率,释放长期资金约2800亿元,全部用于发放民营和小微企业贷款。并指出中美贸易谈判依然在进行中,中国代表团也即将赴美。

实际上特朗普选择在5月6日凌晨发出信息,是经过精心策划的,因为中美谈判的最新进展,早在5月1日的时候,就已经掌握在白宫手里了。4月30日至5月1日,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京举行第十轮中美经贸高级别磋商。而后莱特希泽和姆努钦就回到了美国跟特朗普做了汇报。也就是说,特朗普获得谈判结果的消息,最迟也是在5月2日。那么为什么特朗普没有在5月2日发出言辞激烈的社交媒体信息呢?

很显然,如果在5月2日左右发出,对中国市场的影响比较有限,因为中国正处在五一假期,资本市场没有交易,事情如果再经过两三天的消化,等到5月6日开盘的时候,实际上给投资者,或者说民众带来的冲击力,会大大降低。

做上市公司公关的人应该都知道,坏消息一般是周五晚上发,这样经过两天的消化,等周一开盘的时候,坏消息基本上就消化得差不多了,而好消息一般会在周一早上发,这样的话很快就能体现的当天的股价上。但如果你想整对方的话,坏消息就应该放在开盘前发。

特朗普选择在5月6日凌晨发消息,这明显是一个经过精心策划的行为,而不是冲动的按手指行为。

为什么说双方的谈判,在5月1日的时候,基本上就各自都明确了底线了呢?因为第十轮谈判5月1日就结束了,而第十一轮谈判还没开始。并且,在5月1日的时候,有一个叫陶然笔记的评论员发了一篇文章,题目叫“谈到关键处,难得平常心”,这个评论员可不是一般人,我们后来看到的人民日报、新华社等诸多关于传递中国官方态度的文章,都处在他的手笔。

陶然笔记在5月1日的文章里就已经提出:“据陶然笔记观察梳理,过去的这段时间,中美两边的行动和态度都有些微妙的变化。”什么变化呢,他提到,“首先,中国对磋商进展的呈现形式在不断简化,行动愈加谨慎务实。双方一直在谈,争取好的结果,做好各种准备。其次,美方依然没有放弃极限施压,但也在释放谨慎乐观的声调。最后,不到最后一刻,不好轻言谈判结果。谈到这个关键时候,一颗平常心更显难得。对中国而言,现在唯一确定的是,无论结果是什么,坚持自己发展的节奏不能变。”

从这些文字里,大家就应该能看出来,实际上5月1日的时候,大家都知道谈判确实陷入了一定的僵局。而后美方代表莱特希泽和姆努钦已经回到美国,按照特朗普的脾气,最迟应该是5月2日“发飙”。所以5月6日凌晨发信息这个件事,明显就是冲着中国股市和人民币等资本市场来的,这是美国惯用的金融战手段。

而后,中国为了稳定金融市场,尤其是股市,也启动了一部分救市措施,比如在5月6日至5月9日这几天,大资金风向标之一的ETF(交易型开放式指数基金)获得超过140亿元的资金流入。由于有资本管制等措施,对人民币市场的行动稍微晚了一点,昨天在香港发了200亿人民的央票,以回收流动性。

我们再来看看中国的反击。

从5月9日开始,沉默了三天的中国官方媒体,开始强烈回应,按照评论员“愿谈则谈,要打则打”的文章,甚至提出了抗美援朝的决心。5月11日和12日,中国的新华社、央视、人民日报等,都做了强硬的表态,中国开始公开做各种谈不拢的准备。

5月13日(周一),美国股市跳空下跌,最终道琼斯大跌超过600点,跌幅超过2%。

5月14日,特朗普感觉形势有些不对,连续发出社交媒体信息,态度迅速软化,说中美贸易协议已完成95%,相信会有一个好的结果,将和中国领导人在5月末的G20会晤。

而后两天,中美股市开始止跌。

到了5月15日(昨天),美国各界开始释放更多善意,当然,作为华尔街的口舌,路透社立马放出消息,说美国财政部长姆努钦将很快前往北京继续与中方进行经贸磋商。路透社继续做出指引性评论,说,尽管中美都已向对方产品加征关税,但美国总统特朗普坚决否认与中方的经贸磋商已经破裂。他周二(5月14日)还放软了调门,表示欢迎北京购买美国的农产品,并称会与中方达成协议。

但很有意思的是,到了5月16日,也就是今天,中国商务部针对关于美国财长将于近期来华磋商的消息,商务部新闻发言人说,中国方不掌握美方来华计划。并表示,如果美国一意孤行,对华3000亿美元商品加征关税,中国不得不做出必要的反应。他强调,中方不畏惧任何压力,有信心、有决心、有能力应对任何风险挑战。

其实这个回应的关键点在于,美国说他们的财长要去跟中国继续磋商,而中国说我们根本没有掌握相关消息,意思是姆努钦有可能给美国人说了谎。并且措辞严厉的强调了中国的态度,这个是非常严肃的事情。如果是中国也愿意释放友好信息,可以说,如果美方有诚意来谈,中国欢迎等等,而新闻发言人根本就没说这句话。

很有意思的是,就在刚刚,那个神秘的评论员又说话了。他说,“没诚意,来也白来,谈也白谈”。

从目前的情况看,未来双方的谈判充满各种不确定性,资本市场暂时的好转可能仅仅是消息面的停滞,双方都在做更为深入的布局。特朗普和白宫虽然出于对美股的担忧,暂时软化了激化矛盾的态度,但开始采取更为实质性的封锁中国商业的措施,包括昨天迅速签署的禁止美国企业使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备,对华为等中国企业进行狙击。

实际上美国为什么如此在意华为、中兴等企业在美国开展业务,最根本的原因是,美国安全局干了很多龌龊的事情,所以他觉得别人也会这么干。

已经基本公开的美国棱镜计划(PRISM)是一项由美国国家安全局(NSA)自2007年小布什时期起开始实施的绝密电子监听计划,该计划的正式名号为“US-984XN”。

2013年,英国《卫报》称,美国国家安全局可通过互联网监控系统XKeyscore监控Facebook所有用户的聊天记录、私信等隐私信息。2014年德国《明镜周刊》披露,美国国家安全局(NSA) 获得了专门进入iPhone的后门。

美国不仅动用各种手段监听敌人和对手,而且对自己的盟友也进行监听,默克尔手机就一度遭到美国棱镜计划的监听。

美国奉行市场经济,崇尚自由竞争,但美国确实很难接受非自己主导的市场经济,美国可以接受沙特等制度很差的盟友,原因是不会给自己的经济带来威胁,所以美国基本上只接受某方面对自己非常依赖的国家,要么军事上严重依赖美国,要么经济上严重依赖,这样从综合能力看,所有国家都得依赖美国,但中国是一个整体较为全面的国家,所以美国现在想要的,其实并不是简单的一个贸易协议,而是要么美国完全介入中国的经济,让中国形成严重依赖,要么就是打掉你的经济,至少没有那么多钱去投入军事。

中国似乎也在做各种应有的准备。

文/肖磊

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