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这些才是比特币开启牛市的真正原因

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文 | 内参君

一年一度的 Coindesk 纽约共识大会第一天开幕式上,Tetras Capital 联合创始人 Alex Sunnarborg 发布 Coindesk 2019 年第一季度区块链发展报告,报告认为:上一轮熊市已经结束并正在开启新一轮牛市。

据CoinmarketCap数据显示,比特币价格4月1日还在4100美元左右徘徊,如今比特币早已站在8000美元之上,在不到50天的时间里,涨幅超过了100%。

近三个月来,比特币的价格走出了一条令人重塑信仰的强势曲线,尤其最近几日几条大阳线重新点起了人们的热情。

5月15日,路透社发文指出,比特币触及了10个月以来的最高水平,同时由于中美贸易战搅动了全球市场,加剧了加密货币爱好者对于主流接受程度越来越大的希望。一些交易员表示,投资者将资金转移到了比特币上,将其视为一个安全的避风港,是因为传统金融市场担心中美贸易争端恶化会破坏全球经济。

本轮牛市可以说是多种利好的叠加效应,再加上贸易战的助推力作用,比特币想不牛都难。但要说明的是,以下几个方面才是比特币开启牛市的真正原因。

投资者认知大大提高

在币圈,投资者若没有泰山压顶而岿然不动的心态,是生存不下去的。这场数字货币狂潮造就了一个巨大的人性舞台:贪婪、恐惧、患得患失、信仰崩塌时刻上演。所有角色都身不由己,进圈早、懂技术、有人脉,都不能保证你能无往而不胜。

必须要承认,经过长达一年的熊市洗礼,大佬已摘下面具,投机客已黯然离场,但也培养出一大批的数字货币信仰者。尤其是今年,听到比特币是空气币的声音越来越少了。虽然股神巴菲特将比特币形容得一文不值,但这也让他遭到周边人的嘲笑。

数字货币从很大程度上说就是一种信仰。在信仰它的人面前,他们认为它会一直涨,而在否定它的人面前,它又一文不值,认为它是一个巨大的泡沫随时可能覆灭。

实际上,比特币的价值取决于全球的共识。所有的价值归根到底都源于共识。面对市场价格的起起伏伏,良好的心态将有助于我们把握住市场的机会,而不是去在意价格的涨落。如今,比特币的信仰者大有人在。

HBUS在今年3月至4月期间,通过对1067名美国参与者进行的调查显示,近12%的美国加密货币持有者是长期投资者。其中,年收入高于99000万美元的人中有9.58%的人积极持有加密货币;收入在125000美元至149000美元之间的人,最有可能投资于加密资产。

传统机构已纷纷入场

自从春节后,摩根大通和Facebook公布要发行数字货币的消息以来,它们加快了脚步,新闻就从没断过。这也刺激着更多的传统科技金融公司走进加密领域。

5月9日,据彭博社最新报道,Facebook加密货币团队已聘请多位前PayPal员工参与项目。知情人透露,Facebook加密货币产品可能在下个季度公布。这是Facebook加密货币项目今年第3次被披露重大细节。此前,Facebook加密货币项目曾在2月和5月被《纽约时报》、《华尔街日报(博客,微博)》披露多项内部细节。

除了Facebook不断传出重大消息,金融巨头也纷纷释放出在加密货币领域的重大进展。其中以全球最大资管公司富达投资(Fidelity Investment)和美国第二大互联网券商TD Ameritrade的进展最为突出。

消息称,富达将在未来几周内推出比特币交易服务,目前正在与证券经纪公司eTrade、Robinhood接触。eTrade是美国知名互联网券商,拥有超过500万客户;Robinhood是美国金融独角兽,主要特点是提供免佣金的股票交易。

不只有富达,美国第二大互联网券商TD Ameritrade也被传出正在与其合作伙伴ErisX测试进行BTC、LTC等现货交易。TD Ameritrade是美国第二大互联网券商,拥有1100万零售客户。管理1.2万亿美元客户资产,公司市值达到300亿美元。

与TD Ameritrade合作的加密货币交易所ErisX在5月1日宣布推出加密现货市场,将提供BTC/USD、BCH/USD、LTC/USD、ETH/USD等交易对。

在富达、TD Ameritrade等传统金融巨头传出布局比特币交易业务后,纽交所母公司ICE及旗下加密货币交易所Bakkt也坐不住了。5 月 13 日,ICE向美国商品期货交易委员会(CFCT)提交两份申请文件,详细介绍了两个不同比特币期货产品的具体运作机制。

紧随ICE步伐,Bakkt首席执行官Kelly Loeffler在Medium上发布博文,公布这一重磅消息:Bakkt将在 7 月测试比特币期货交易。测试交易的标的正是上述两种比特币期货产品。在经过大半年的漫长准备之后,Bakkt拟推出的比特币期货产品终于取得实质进展。

不仅如此,一些商家对比特币的接受度也越来越高。美国在线零售商Vito’s Performance宣布接受BTC、BCH、BCD、Dash、ETH、LTC以及XZC等七种加密数字货币支付。电子商务平台Chimpion将为该服务提供支持。该公司相关负责人Ray Vansteenkiste表示:“在过去几年,我们看到许多其他汽车品牌在采用加密数字货币。为吸引新用户并更好地服务我们当前的用户,我们解决加入Chimpion网络。”

2019年,Etrade,TD Ameritrade和Fidelity等主要参与者都希望进入加密领域,并可能在未来几个月内提供BTC。洲际交易所(ICE)、富达等大型投资机构也对比特币交易的兴趣逐渐增加。

比特币内在价值突显

据财联社消息,比特币成为全球范围内表现最好的资产。排在第2位的是美原油,上涨34.71%。目前,从市场的成交量和上涨动力来看,比特币已经几乎完全恢复到了2018年11月的水平。

而币安研究院发布的最新报告也给出同样的结果,比特币在2019年的表现优于大多数传统资产类别。

报告将比特币从年初以来的投资回报率与原油、科技股、美国房地产市场以及全球股票和自然资源等其他大宗商品的回报率进行了比较。数据显示,比特币从年初至今的回报率为53%,而原油和科技股的回报率分别为33%和24%。

值得注意的是,该报告指出,比特币创造的回报率高于黄金(回报率为1%)。

加密货币资管咨询公司Interchange联合创始人丹· 赫尔德表示,比特币此番“复苏”显示出其在避险交易上的潜力。英国《金融时报》专栏作家杰迈玛· 凯莉日前撰文称,相较近期下跌的其他风险资产,比特币逆势上扬的表现显示出其避险资产的特性。

这些都表明,比特币正慢慢地被主流投资所接受,而比特币的价值也正慢慢地突显出来。

比特币拥有最大的吸引力是有原因的:它从诞生伊始便可使用,为人们解决真正的问题,同时产生实际价值。它之所以有效,是因为它的理念与现实最接近。

比特币之所以有价值,是因为人们相信它的价值主张,而且理由很充分:比特币网络是迄今为止规模最大、最安全、最强大的、无需许可的数字资产转移网络。而且它还在增长。

人们之所以购买比特币,是因为它是一种货币体系,并与人类在历史上大部分时间里交换价值的方式相对应。在技术上,该系统是基于数学公式和一个直接的验证和记录系统。其影响是惊人的:你现在可以满怀信任地直接与另一个人或机构交换价值,即使你不认识他们。

在价值观方面,密码系统是非常自然的,一个非常人性化的发明,基于自由和公平的概念。这是人类拥有的最真实的金钱形式。

比特币是一种优于国家货币和部分准备金银行体系的产品,原因很简单:固定的供应;更符合我们更好的人类价值观;

比“加密货币”这个词更好地描述是“诚实货币”。这种货币体系不仅仅是交换价值;这也关乎我们的价值观。密码系统是数字技术对银行和纸币的模拟技术。这个新的系统为人类打开了一扇新的大门,其潜力、价值与价值的结合,无论怎么夸大都不为过。

业内人士透露,尽管比特币的表现优于其他资产类别,但许多批评人士仍坚持认为,比特币在金融界没有一席之地。

无论你是已经被比特币的理念所说服,还是与之截然相反,比特币都不会在意。它的引力将继续增加,在这个过程中吸收思想、人、代码和节点。

比特币还能涨多高?

比特币大涨与2020年比特币产量减半预期分不开的,这也是开启牛市行情的一个重要客观因素。

历史数据显示,BTC产量减半与价格存在明显的相关性,两次减产都伴随着比特币价格的上涨。为此,2020年5月左右发生的比特币产量减半也是启动价格大周期的一个关键因素,可能是产量减半的提前炒作。

那么未来比特币的价格会涨到多高呢?很多分析人士给出了自己的看法:

在近日发给客户的一份研究报告中,投资银行Canaccord Genuity的分析师预测,比特币将在未来24个月回到2017年末的高位,即2万美元。分析师称,现在2019年已过去四个月,他们已注意到了与比特币在2011-2015和2015-2019之间具有惊人相似性的价格走势。比特币已经开始形成其去年提到的2019年春季的底部。展望未来,如果比特币继续遵循同样的趋势,将缓慢回升至2万美元的历史最高点,理论上会在2021年3月达到该水平。

金融咨询公司Canaccord Genuity Group表示,比特币在2011~2015年和2015~2019年期间的价格走势极为相似。该公司称,如果比特币的走势与上一时期相同,那么其将于2021年3月缓慢攀升至2万美元左右的历史高位。

泛城资本创始人陈伟星在微博上表示,比特币比我预估的涨的还要快,如果今年上半年上1万美金,2021年内可以看到5万美金。到时候,全球大部分的中小创新项目都会被币圈投资,知识产权机制会产生变化,金融工程将被重新定义。世界货币与金融变革,可能比最乐观的人想象的还要快。

华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keiser表示,美联储的政策会引发一系列事件,这些事件将巩固BTC作为价值储存的地位。Keiser认为,中长期的技术和市场基本面都显示出比特币更接近牛市。他认为,比特币尚未开始发挥其潜力,他坚信自己在2018年做出的预测仍可以实现,即比特币将达到10万美元。

摩根溪创始人Mark Yusko预测,比特币将在10年内达到40万美元,甚至50万美元的高点,其将达到黄金的市值。

他说道:“五千年来,黄金一直是硬通货,其市值约为7.4万亿美元。比特币最棒的地方在于,它是‘数字黄金’,更易运输和分割,我认为其具有所有优于黄金的基本属性。如果比特币的市值与黄金相等,除以2100万,那么每枚比特币的价值约40或50万美元。比特币的价值何时会达到这一目标?可能需要十年或更长时间。”

对于刚刚开始的比特币牛市行情,很多人也表示出了担忧。不少投资者和学者认为,此次价格上涨背后的深层原因尚不明确,多空博弈仍是比特币市场价格波动的主因,不排除存在市场操纵的可能,将比特币视作避险资产或许还为时尚早。

美国商品期货交易委员会前主席蒂姆· 马萨德认为,没有人真正知道上涨的原因,操纵可能是一个因素,因为与其他市场相比,这个市场缺乏监管和透明度。

美国得克萨斯州大学金融学教授约翰· 格里芬认为,操纵很可能是近期市场走势的背后原因。

老派投资者对于比特币尤其抱持怀疑态度。在5月初举行的2019年伯克希尔-哈撒韦公司股东大会上,长期秉持“价值投资”理念的沃伦· 巴菲特将比特币称为“赌博机”。他说,比特币“从未生产任何东西”,但诞生比特币的区块链技术有“很大前景”。

Fundstrat联合创始人Tom Lee近日发推称,本周加密市场,尤其是比特币的强劲表现提醒人们,历史上比特币通常在10天内走完一年的大行情。错过这10天,平均收益就是负25%。

美国加密货币挖矿服务公司Gath3r首席财务官兼联合创始人Farrukh Shaikh表示,2019年内比特币不会升至2万美元历史最高点。但到2020年,BTC利润将减半,矿业回报将减半,这可能会帮助比特币在2021年达到2万美元。其认为,比特币在现实世界的使用、采用和接受度在逐渐增加,这对比特币未来的价格预期也是积极的。

不管怎样?经过十年的发展,比特币正开始价值投资时代。未来翘首期盼。

文 | 内参君

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 (责任编辑:张潮 HZ0011)

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